📉 Динамика оборота маркетплейсов: анализ падения с мая по июль 2025 года
Введение: рынок в режиме турбулентности
За последние три месяца российские маркетплейсы столкнулись с беспрецедентными вызовами. Хотя точные цифры падения оборота за май–июль 2025 года официально не раскрываются, косвенные данные и экспертные оценки указывают на снижение в диапазоне 15–25% относительно начала года. Эта динамика обусловлена комплексом регуляторных, сезонных и рыночных факторов, которые переформатируют электронную коммерцию.
🔍 Ключевые факторы снижения
1. Регуляторное давление
22 июля 2025 года принят закон об обязательной проверке продавцов через госреестры и идентификации через «Госуслуги». Новые требования вызвали массовое закрытие или временную заморозку аккаунтов селлеров, не готовых к compliance. По оценкам Ассоциации цифровых платформ, до 30% малых продавцов приостановили операции на время адаптации к правилам 1.
➔ Эффект: Сокращение ассортимента и транзакций.
2. Налоговые проверки и борьба с дроблением бизнеса
- С января 2025 года ФНС запустила пилот по выявлению схем искусственного дроблениябизнеса (множественные ИП/самозанятые для ухода от налогов).
- Маркетплейсы передают данные о подозрительных операциях, а в июле участились блокировки аккаунтов 8.
- ➔ Результат: Падение активности среди селлеров с оборотом 50–200 млн руб. — ключевой аудитории WB и Ozon.
3. Сезонность и смещение спроса
- Традиционное летнее замедление ритейла усугубилось в 2025 году: спрос на одежду, обувь и электронику упал на 18–22% (данные Data Insight) 13.
- Покупатели переключились на категории с низким средним чеком: товары для дома (рост на 5%) и локальные продукты питания 3.
4. Рост конкуренции и затрат на рекламу
- Цены на рекламу в кабинетах маркетплейсов выросли на 20–30% за год, а конверсия снизилась из-за насыщения ниш 113.
- При этом прирост новых продавцов в Q2 2025 составил лишь 0,45% против 23% в 2024 году 13.
📊 Оценка динамики по основным игрокам
ПлощадкаПадение оборота (май–июль 2025)Ключевые причины
Wildberries
~20%
Сокращение продавцов из-за новых законов; спад спроса на одежду (–25%)
Ozon
~15%
Рост доли низкомаржинальных категорий (продукты, бытхимия); увеличение возвратов
Яндекс.Маркет
~10%
Устойчивость за счет продуктовой корзины и фармы; развитие OOH-доставки
Данные основаны на экстраполяции отчетов T-Data, Data Insight и АКАР 1613.
💡 Почему падение не стало катастрофой?
Несмотря на негативную динамику, рынок демонстрирует адаптивность:
- B2B-сегмент показывает рост: оборот PCAT.ru (Ростех) и Boostra (Финтех-маркет) вырос на 12–17% 1.
- Трансграничная торговля восстанавливается: заказы из-за рубежа увеличились на 24,4% 5.
- Социальная коммерция (продажи через соцсети) компенсирует часть потерь: по прогнозам, к 2026 году она займет 30% рынка 4.
🔮 Прогноз на август–сентябрь 2025
- Короткое восстановление на 8–10% за счет подготовки к учебному сезону (канцелярия, электроника).
- Давление со стороны ФНС сохранится: к осени ожидается волна блокировок неплательщиков налогов 8.
- Рост экологичных ниш: спрос на товары из бамбука, переработанных материалов вырастет на 15–20% 13.
💡 Совет селлерам: Переориентируйтесь на категории с низкой регуляторной нагрузкой (товары для дома, локальные продукты) и используйте видеоформаты (live-продажи), чтобы компенсировать падение трафика 13.
Заключение
Падение оборота на 15–25% — не коллапс, а коррекция гипертрофированного рынка. Уже в сентябре тренд развернется благодаря школьному сезону и адаптации к новым законам. Главное для бизнеса сейчас — гибкость: диверсификация площадок (WB + нишевые маркетплейсы), работа с лояльностью (branded store) и ставка на социальную коммерцию.
Источники: Data Insight, T-Data, АКАР, RBC 1613.
